언젠간 슈퍼개미 -동성화인텍

기업개요

동사는 화공품 수입알선 및 판매를 목적으로 1985년 설립되어 현재 사업을 영위하고 있으며, 1997년 코스닥시장에 상장함.

연결회사는 크게 PU단열재사업부문 및 가스사업부문으로 나뉘며, PU단열재사업부문은 초저온보냉재, PU SYSTEM, 샌드위치판넬사업로 구분되며, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템 사업으로 구분됨.

셰일가스프로젝트 참여 및 LNG 추진선박 사업에도 사업역량 확대를 진행중임.

일봉차트를 보면 거래량은 나쁘지 않고 머리를 조금 드는 양상. 

 

 영업이익을 보면 올해 393억원. 당기순이익  285 

그럼 285 *15 =4275

 

   시총이  2739 면 ROE 10% 로 봤을 때또 싼거아닌가.. 싶다 . 추정 EPS 가 1,024원 *ROE 가 20 % 봤을때  20,480  이 나오니깐 지금 싼건가 ? .. 싶은데 ..잔잔잔 모아볼까나 .. 일단 증권사에서 추천하는  목표가는 14000원 .. 항상 10프로의 수익을 기대하는 나로써는 ..아주 좋은 자리가 아닌가 싶다. 

아 참고로 내일 부터는 10프로 먹을때까지 이제 존버할꺼다..!! 종목을 잘 찾아야겠지 ? 제발 

동성화인텍 2020 9월4일 Research - 하나 금융그룹에 막무현 연구원님이 쓰신 레포트를 보면  

사상 최대치의 수주 잔고를 쌓고있다. 

수주잔고 5,327억원으로 2020년 예상 매출액의 1.5년 

동성화인텍의 올해 상반기 수주잔고는 5,327억원으로 역사적 최대치를 보였다. 동성화인텍의 주된 고객인 현대중공업과 삼성중공업은 2023년 상반기까지 인도되는 수주잔고를 갖고 있다. 조선소들의 추가적인 LNG선 수주실적이 하반이게 더욱 나타날수록 동성화인텍의 사업전망은 더욱 밝은 모습을 보여주게 될 것으로 판단된다.

지난해와 비교해 순차입금 70% 수준으로 감소 

동성화인텍의 사업실적에서 주목해야 할 또 다른 요인은 급격히 개선되고 있는 현금흐름이다/ 

LNG선 건조 물량이 늘어나면서 동성화인텍의 영업실적은 지난해부터 급격히 개선되기 시작했으며 순차입금은 지난해 상반기 943억원에서 올해 상반기에는 687억원으로 70% 수준으로 줄어들었다. 

목표주가 14,000원(유지), 투자의견 BUY(유지)

동성화인텍의 목표주가 14,000원과 투자의견 BUY를 유지한다. 급격히 개선되고 있는 현금흐름은 동성화인텍의 주가 상승여력을 더욱 높이게 될 것이다. 동성화인텍의 ROE는 2020년 28.1% 에서 2021년 31.9 % PER 배수는 2020년 8.8 배에서 2021년 6.2배 2022년 5.0 배로 벨류에이션 매력도 높아지고 있는 것으로 판단된다.

 

 

 

 

동성화인텍 화이팅! 주린이들 화이팅 이다 .!!!